Pervenute richieste da oltre 27.000 risparmiatori e 47 investitori istituzionali italiani ed esteri
Milano, 4 dicembre 2007 – Si è chiusa con successo l’Offerta di azioni di categoria speciale del Il Sole 24 ORE, con richieste nell’ambito dell’Offerta Globale risultate pari a 1,4 volte il quantitativo di azioni offerte.
A fronte di un’Offerta Globale di n. 35.091.490 Azioni, sono pervenute richieste per n. 47.764.671 azioni da parte di n. 27.124 richiedenti, e sono state assegnate n. 35.091.490 azioni rivenienti dall’aumento di capitale sociale e n. 5.263.723 azioni dall’integrale esercizio dell’opzione di Over Allotment.
In dettaglio, nell’ambito dell’Offerta Pubblica sono pervenute richieste per n. 24.852.600 azioni da parte di n. 27.077 richiedenti, di cui n. 20.898.600 azioni da parte di n. 26.533 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo, e n. 3.954.000 azioni da parte di n. 544 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato. In quest’ambito sono state assegnate n. 21.999.600 azioni a n. 26.950 richiedenti, di cui n. 19.497.600 azioni a n. 26.533 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo e n. 2.502.000 azioni a n. 417 richiedenti per adesioni al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato.
Nell'ambito del Collocamento Istituzionale sono pervenute richieste per n. 22.912.071 azioni da parte di n. 47 richiedenti, di cui n. 12.085.867 azioni da parte di n. 16 Investitori Professionali in Italia e n. 10.826.204 azioni da parte di n. 31 investitori istituzionali all’estero.
Nello stesso ambito sono state assegnate n. 18.355.613 azioni ai n. 47 richiedenti nelle seguenti proporzioni: n. 10.322.563 azioni a n. 16 Investitori Professionali in Italia e n. 8.033.050 azioni a n. 31 investitori istituzionali all’estero.
Nessuna azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni di garanzia assunti.
L’inizio delle negoziazioni è previsto per il 6 dicembre 2007.
Mediobanca e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale di sottoscrizione e Joint Bookrunners; BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Banca IMI, Lehman Brothers, Merril Lynch e Unicredit come Joint Bookrunners.
Mediobanca è Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor. Banca IMI, BNL, Mediobanca e Unicredit sono Joint Lead Managers dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione.
Il Sole 24 ORE è assistito dall’advisor Morgan Stanley. Gli advisor legali sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling per Il Sole 24 ORE e Clifford Chance per le banche del consorzio.
KPMG è la società di revisione contabile.
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