Forte richiesta dai piccoli investitori (27.915 adesioni)
Milano, 1° dicembre 2007 – Si è conclusa con successo in data 30 novembre 2007, l'offerta pubblica di sottoscrizione di azioni speciali de Il Sole 24 Ore.
Nell’ambito dell’Offerta Globale di 35 milioni di azioni speciali il prezzo unitario è stato definito in euro 5,75 per azione.
Le adesioni complessive sono state pari a circa 1,4 volte l’Offerta Globale. In particolare con riguardo all’offerta retail sono state raccolte adesioni da parte di 27.915 richiedenti, il 98% dei quali ha partecipato alla tranche riservata ai piccoli risparmiatori, per una richiesta media di circa euro 4.400. Nell’ambito dell’offerta istituzionale è pervenuta una domanda da parte di primari investitori italiani ed esteri, con una componente importante di domanda estera (pari a quasi il 50%), con un buona adesione degli investitori americani.
Il controvalore complessivo dell’operazione - inclusa l’opzione di greenshoe per massime 5,3 milioni di azioni - sarà pertanto di euro 232 milioni. In caso di esercizio integrale della greenshoe il collocamento riguarderà il 30,3% del capitale post aumento.
Il pagamento delle Azioni e l'inizio delle negoziazioni sono previsti per il 6 dicembre 2007.
Mediobanca e UBS Investment Bank agiscono in qualità di Coordinatori dell’Offerta Globale di sottoscrizione e Joint Bookrunners.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Banca IMI, Lehman Brothers, Merril Lynch e Unicredit hanno il ruolo di Joint Bookrunners.
Mediobanca è Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor.
Banca IMI, BNL, Mediobanca e Unicredit sono Joint Lead Managers dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione.
Morgan Stanley riveste il ruolo di advisor dell’Emittente.
Advisor legale dell’Emittente sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling, mentre Clifford Chance è advisor legale di tutte le banche del consorzio.
KPMG è la società di revisione contabile.
BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Banca IMI, Lehman Brothers, Merril Lynch e Unicredit hanno il ruolo di Joint Bookrunners.
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Banca IMI, BNL, Mediobanca e Unicredit sono Joint Lead Managers dell’Offerta Pubblica di Sottoscrizione.
Morgan Stanley riveste il ruolo di advisor dell’Emittente.
Advisor legale dell’Emittente sono Chiomenti Studio Legale e Shearman & Sterling, mentre Clifford Chance è advisor legale di tutte le banche del consorzio.
KPMG è la società di revisione contabile.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Stampa Il Sole 24 ORE:
Ginevra Cozzi -Tel. 02/3022.4945 – Cell. 335/1350144
PMS:
Fabio Marando – Cell. 329/4605000
Laura La Ferla - Cell. 329/4705000
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