Il Gruppo Sole 24 ORE sottoscrive un accordo per l’acquisizione del 70% di Esa Software, leader nelle soluzioni software per le PMI

Milano, 10 settembre 2008. Il Gruppo Sole 24 ORE ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 70% del pacchetto azionario di Esa Software Spa, società specializzata nelle soluzioni software per aziende e professionisti. Con un fatturato 2007 di 31 milioni di Euro -confermato nel suo positivo andamento anche per i primi mesi 2008 - e un Ebitda di 6,3 milioni, 290 dipendenti, circa 30 mila clienti attivi, una rete distributiva capillare costituita da circa 300 partner, Esa è un’azienda ed un brand di successo e di riferimento nel mercato italiano, ed è caratterizzata da un portafoglio prodotti innovativo nei settori del software gestionale per aziende, risorse umane e studi professionali.
Nell’ottica di continuità e sviluppo, il fondatore della società Antonello Morina manterrà la carica di Presidente della società e contribuirà allo sviluppo delle strategie del Gruppo Sole 24 ORE nel settore software grazie alle capacità ed esperienze maturate nel corso degli anni.

Grazie a questa operazione l’Area Professionisti del Gruppo Sole 24 ORE potrà raggiungere un volume d’affari di circa 250 milioni di euro.
In particolare, la Business Unit Software Solutions potrà registrare una significativa crescita, passando dai 15 milioni di euro di ricavi del 2006 ai circa 75 milioni di euro nel 2008, comprendendo oltre alle soluzioni a marchio Sole 24 ORE, le attività di STR, Data Ufficio ed Esa (proforma per 12 mesi).

L’operazione è basata su un enterprise value per il 100% della società pari a 60,4 milioni di euro, il cui perfezionamento dipende dalle risultanze delle operazioni di due diligence e dall’approvazione dell’Autorità garante della concorrenza. L’accordo prevede opzioni di acquisto e vendita da parte rispettivamente del Gruppo Sole 24 ORE e degli azionisti cedenti sulla quota residua da questi detenuta. Il prezzo di esercizio di tali opzioni sarà determinato con i medesimi criteri utilizzati per l’acquisizione del 70% del capitale.

 

“Questo accordo rappresenta la prima operazione di investimento dopo la quotazione in Borsa ed è strettamente coerente con le linee guida del nostro piano strategico di sviluppo”, commenta il Presidente del Gruppo Sole 24 Ore Giancarlo Cerutti. “Con ESA Software, aggiunge Claudio Calabi, Amministratore delegato del Gruppo, potremo completare un’offerta di prim’ordine sul mercato italiano B2B, attraverso un sistema di prodotti multimediale e multibrand che va dall’editoria tradizionale all’editoria elettronica, alla formazione, alle soluzioni software, alla comunicazione B2B per professionisti, imprese e PA”. Secondo Antonello Morina, Presidente di Esa Software, “l’operazione con un partner prestigioso e fortemente complementare come Il Sole 24 ORE, garantisce la continuità e rafforza le prospettive di sviluppo di Esa in un mercato sempre più competitivo e concentrato”.